证监会同意科创板IPO注册澳门新葡8455最新网站:

昨日,科创板刚正式开板;今日,两家“硬科技”公司就拿到了证监会的科创板IPO批文!

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6月14日晚,证监会发布消息称,近日,证监会按法定程序同意苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司2家企业在科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。澳门新葡8455最新网站 4 资本邦了解到,证监会同意注册的决定自作出之日起1年内有效,发行人应当在注册决定有效期内发行股票。

图片来自证监会官方公众号

摘要 6月11日,科创板上市委召开第二次会议,福光股份、睿创微纳、华兴源创三家公司首发全部过会。至此,通过科创板“大考”的公司已经达到6家。科创板两次上市委会议召开之后,过会率高达100%。同日,上交所官网显示,首批过会的微芯生物、安集科技、天准科技3家公司提交注册申请,同时更新了招股书注册稿。这意味着,科创板发行注册程序正式启动。

在科创板正式开板后,6月14日晚间,证监会同意科创板IPO注册。

从提交注册申请到证监会同意,这两家公司用了1天时间。根据制度安排,拿到注册同意后,申报企业将进入询价发行阶段,询价结果满足条件即可挂牌上市。

科创板再有新动向,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”)、烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“睿创微纳”)两公司率先获得证监会IPO注册。而让市场未曾料到的是,首先获得证监会核准的并非首批提交注册申请的企业。在6家已提交注册申请的企业中,为何华兴源创、睿创微纳拔得头筹?对此,北京商报记者发现,两家企业除了问询回复较为细致之外,公司盈利能力大幅高于其它4家企业,也系6家企业中仅有的净利“亿元户”。

科创板第二批3家企业首发全部过会。

上述消息显示,近日,证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:华兴源创、睿创微纳。“上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。”证监会表示。

6月13日,上交所理事长黄红元指出,“2个月内就能看到首批科创板集体上市企业”!

两公司率先获IPO注册

6月11日,科创板上市委召开第二次会议,福光股份、睿创微纳、华兴源创三家公司首发全部过会。至此,通过科创板“大考”的公司已经达到6家。科创板两次上市委会议召开之后,过会率高达100%。

科创板开市还有这几个重要环节

截至2019年6月13日,目前科创板累积受理企业共计123家,处于提交注册状态的科创板企业数量达到6家。分别是:睿创微纳、福光股份、华兴源创、天准科技、安集科技、微芯生物。

提交注册申请仅一日,华兴源创、睿创微纳两家企业获得证监会IPO注册的消息让“科创板速度”再度上演。

同日,上交所官网显示,首批过会的微芯生物、安集科技、天准科技3家公司提交注册申请,同时更新了招股书注册稿。这意味着,科创板发行注册程序正式启动。

这意味着这两家企业率先进入询价发行阶段。在之前的6月13日,证监会副主席李超曾对外界介绍,科创板开板对资本市场而言是个重要的时间节点,距离科创板开市还有注册、路演、发行承销、登记等几个关键环节。

其中,微芯生物、安集科技、天准科技为6月5日首批过会,6月11日提交注册;华兴源创、福光股份、睿创微纳为6月11日第二批过会,6月13日提交注册。澳门新葡8455最新网站 5 值得注意的是,首批通过注册的2家企业并非首批递交注册申请的企业,华兴源创、睿创微纳是在6月13日晚间提交了科创板上市注册申请的,和这2家企业一起的还有福光股份,尚未获得证监会同意注册,上述3家企业是科创板第二批过会企业。

6月14日晚间,科创板进程又迈向了一个新的阶段,证监会当日晚间宣布,按法定程序同意华兴源创、睿创微纳两家企业科创板首次公开发行股票注册。值得一提的是,华兴源创、睿创微纳两家企业并非首批过会企业,均在6月11日召开的科创板上市委2019年第2次审议会议上获得通过。之后在6月13日向证监会提交了注册申请,时隔一日,两家企业的科创板注册申请便获得了证监会的批准。

科创板何时开板?日前,证监会副主席李超在2019财新峰会香港场讲话时指出,科创板主要制度规则已基本形成,市场组织、技术系统测试及投资者教育等方面工作,均在按部就班推进当中。科创板开板各项准备工作已基本就绪。

按相关审核规则,发行人在取得证监会同意注册决定后,启动股票公开发行前,应当在上交所网站和证监会指定网站披露招股意向书。

而首批过会并提交注册申请的企业,微芯生物、安集科技、天准科技早在6月11日就提交了上市注册申请,但目前尚未获得证监会同意注册。

实际上,在证监会披露华兴源创、睿创微纳获得IPO注册之前,市场对于首批提交注册申请的三家企业获准的预期较高。根据上交所官网显示,作为科创板首批上会企业,安集微电子科技股份有限公司、苏州天准科技股份有限公司、深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”)三家公司在6月5日就顺利过会,之后在6月11日正式向证监会提交注册申请。

三家企业全部过会

科创板股票发行与承销业务指引显示,在发行程序方面,发行人和主承销商向上交所报备发行与承销方案,应当包括发行方案、初步询价公告、投资价值研究报告、战略配售方案、超额配售选择权实施方案等内容。

这也意味着这两家企业率先进入询价发行阶段。

在6月11日上交所进行了科创板上市委2019年第2次审议会议,当天除了华兴源创、睿创微纳两家公司成功过会之外,福建福光股份有限公司(以下简称“福光股份”)也在当天获得通过。同为第二批过会企业,且均在6月13日提交注册申请,福光股份的科创板进程显然走在了华兴源创、睿创微纳两家公司之后。

福光股份

上交所在收到发行与承销方案后5个工作日内表示无异议的,发行人和主承销商可依法刊登招股意向书,启动发行工作。

证监会副主席李超6月13日曾表示,注册以后是路演、发行、承销、登记等几个关键环节,这些工作做完以后就能正式开市,如果这些环节进行顺利的话,距离开市时间应该不长。

而对于第二批过会企业率先获得IPO注册一事,知名学者布娜新表示,这说明了证监会并非按照提交IPO注册的顺序来审批,两家企业后来居上恐和企业质地、问询情况等有关,这也更说明了注册制是以信息披露为核心的。回溯华兴源创、睿创微纳两家企业的被问询之路,均获得三轮问询,其中华兴源创1-3轮分别被问询问题数量达49、18、6个;睿创微纳1-3轮分别被问询问题数量达58、13、5个。而纵观两家企业的回复,公司信披规范且治理较为完善,不存在待解决的重大问题。

招股书显示,福光股份是专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,在全球安防监控镜头市场占有率领先。2017年公司在全球安防视频监控镜头销量市场占有率达到11.8%,全球排名第三。

据证券时报·e公司记者了解,设立科创板并试点注册制将实行更市场化的发行承销机制。科创板市场新股发行价格、规模、节奏主要通过市场化方式决定,强化市场约束。对新股发行定价不设限制,建立以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制,充分发挥机构投资者专业能力。

上海证券交易所理事长黄红元在接受央视采访时表示,注册结束进入路演发行阶段,发行企业有一定适当数量的时候就可以集体上市交易了,上市时间,大概在2个月内。

2018年净利均超亿元

福光股份在军民融合领域客户资源丰富,公司光学技术及相关产品保障了国家许多战略项目任务的完成,如神舟系列飞船、天宫一号与神舟飞船的交汇对接等。2016年至2018年,公司净利润分别为6296万元、7867万元、7947万元。

在初步询价结束后,发行人和主承销商应当根据相关规定的各项中位数和加权平均数,并重点参照剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象剩余报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格。

按相关审核规则,发行人在取得证监会同意注册决定后,启动股票公开发行前,应当在上交所网站和证监会指定网站披露招股意向书。

资料显示,华兴源创、睿创微纳两家公司2018年实现净利润均超亿元,也系提交注册申请的6家企业中仅有的两家净利“亿元户”。

此次申报科创板上市,福光股份拟募投金额约为6.5亿元,主要投向全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)、AI光学感知器件研发及产业化建设项目、精密及超精密光学加工实验中心建设项目三个项目。

当股票发行价格或发行价格区间确定后,发行人和主承销商应当在T-2日15:30前向上交所提交发行公告或者中止发行公告,并在公告中说明发行人预计发行后总市值是否满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准。

科创板股票发行与承销业务指引显示,在发行程序方面,发行人和主承销商向上交所报备发行与承销方案,应当包括发行方案、初步询价公告、投资价值研究报告、战略配售方案等内容。

在6家提交IPO注册申请的企业中,为何华兴源创、睿创微纳拔得头筹引发了市场的极大讨论。北京商报记者通过Wind统计发现,在上述6家企业中,仅有华兴源创、睿创微纳两家公司2018年净利润突破亿元大关,且公司盈利能力大幅高于其他4家企业。

本次科创板上市发行前,福光股份股权结构如下:

“由于科创板要采用询价发行,而且询价结果至关重要,网下路演时间可能会稍长一些,多数公司可能需要15个工作日,即3整周时间才能完成发行上市工作。”资深投行人士王骥跃认为,科创板正式进入发行上市阶段,之后询价路演、网下报价、定价以及上市后的交易,将成为科创板的焦点。

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