最受益的自然就是钴企业中实力最强的华友钴业

寒锐钴业3月30日晚间公告,为进一步拓展布局新能源产业链,全资子公司赣州寒锐拟新建10000t/a金属量钴新材料及26000t/a三元前驱体项目。该项目总投资额19.1亿元。

寒锐钴业公告,全资子公司赣州寒锐拟新建10000t/a金属量钴新材料及26000t/a三元前驱体项目,该项目总投资额190986万元人民币,分两期建设。按理说,公司斥巨资于主业项目,该是令人振奋的利好消息,不过更值得记者关注的是,前段时间寒锐钴业吹响减持“号角”,投资回报超过百倍的几大股东疯狂套现26亿,以实际行动告诉了投资者目前该公司的市场估值另股东很满意,套现走人是上策。分析称,当前公司的估值很可能已经大幅超过其实际价值,而公司股东正在“以身作则”警示投资人。

维持增持评价:寒锐钴业2018年中报预告5.2-5.6亿元,符合预期。钴行业供需边际上逐月改善,钴价有望反弹。钴价同比去年上涨,上调寒锐2018-2019EPS至5.53/7.37元(前值2.30/2.53元),新增2020EPS 8.38元,参照当前可比钴标的估值水平,给予寒锐钴业2018年 30X PE,上调目标价至168元。

作者:钱坤大学堂,徐奇杰

摘要:寒锐钴业预计上半年归属于上市公司股东的净亏损6000万元-6500万元,上年同期盈利约5.29亿元。

    钴产品量价齐升,业绩符合预期。寒锐钴业2018年中报预告5.2-5.6亿元(同比+2.8-3.1倍),Q2单季2.7-3.1亿元,环比Q1稳步增长,符合预期,主要原因系钴产品量价齐升,以及募投产能释放,铜钴产销量提升。电钴价格年初至今先涨后跌,Q2总体处在回调通道,寒锐钴业原料保障充分,业绩释放确定性较强。未来随寒锐在刚果金募投项目投建,公司有望达10000金吨氢氧化钴、25000吨电解铜产能,增强公司核心竞争力。同时,公司新建10000t金属量钴新材料及26000t三元前驱体项目,积极拓展下游产业链,优化公司盈利模式。

上一篇跟大家报告分析的是锂电池最上游锂的部分,锂的龙头是谁?为什么?而钴既然也作为锂电池正极所要用到的材料,近期涨的也比较疯,典型代表有寒锐钴业,华友钴业,洛阳钼业等等,那么这些钴的概念股中又有哪些是真正具有基本面内涵的,而非海市蜃楼过眼云烟,是真是假,我们一看便知,各位看官,好戏开场!

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    国内钴行业供需边际改善,钴价9月有望反弹。钴行业需求逐步复苏,行业库存逐渐消耗,叠加环保减产,钴行业供需边际均有改善。目前国内外电钴价差拉倒16万/吨之巨,海外mb钴对国内指导意义降低,国内定价体系混乱,存在超跌的现象,未来mb钴价止跌反弹,国内电钴有望同步上涨且同时修复内外盘价差,反弹幅度值得期待。

先上图:

图/寒锐钴业

    催化剂:钴价格上行;

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近日,寒锐钴业发布2019年半年度业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净亏损6000万元-6500万元,上年同期盈利约5.29亿元。

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