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  采取完全复制方法,投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的90%;力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

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  (一)封闭式基金

摘要:华安上证龙头企业采用完全复制法来跟踪上证龙头企业指数。该指数是按照过去一年的日均总市值和日均成交额、上年度营业收入和营业利润四个指标将上证A股分别在二级行业内排名,然后将排名相加再排名,选择各个行业中排名前三的股票作为成份股,用营业收入、营...

  中证内地低碳经济主题指数是为了反映在国内上市的低碳经济类公司股票的整体走势,从沪深A 股中挑选日均总市值较高的50只低碳经济主题公司股票组成样本股,基日为2010 年6 月30 日,基点为1000 点。

  这也是继华安上证180ETF之后,华安基金再次出击ETF产品领域。作为国内首批ETF产品,华安上证180ETF于2006年问世,目前已成为市场上最主要 ETF产品之一。

样本空间的指数成分股选股规则如下:

  (二)杠杆板块

华安上证龙头企业采用完全复制法来跟踪上证龙头企业指数。该指数是按照过去一年的日均总市值和日均成交额、上年度营业收入和营业利润四个指标将上证A股分别在二级行业内排名,然后将排名相加再排名,选择各个行业中排名前三的股票作为成份股,用营业收入、营业利润、自由流通市值综合加权计算得出。该指数在计算方式方面已经体现了策略指数的特征,是典型的主题类指数,市场覆盖率已经达到45%,分红、营业收入等指标的代表性都非常强。历史模拟数据显示,龙头企业的股价表现非常强,在2005年到2010年上半年期间,5年半的历史上,它的累计收益跑赢沪深300指数21%,跑赢上证50指数61%。因此如果投资大盘指数基金,上证龙头企业指数是不错的选择。

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目前中证500的市盈率为35.15,从概率分位上已经到了18.13%(概率分位值来自小5哥),按照博格公式法已经算是比较低的价位

  固收板块可以被细分为两个小板块:约定收益、封闭债基。前者上周的表现不好,总体上为轻微下跌状,平均折价率指标也因此开始掉头向下。毕竟,前期这个板块的二级市场表略微过度偏强势了一些。由于这个板块各个品种的收益率是契约约定的,每周的平均净值增长率通常为0.1%,这个数值,决定了这类基金的二级市场腾挪空间。

  由于ETF基金拥有相对较复杂的交易方式和较高的投资门槛,个人投资者往往不易投资。ETF联接基金的推出,引入了银行销售渠道,降低了投资门槛,普通基民1000元即可买联接基金,同时联接基金的营运费用比目前市场多数指数基金更低。

  内地低碳指数以总市值为权重,前5大权重股为:长江电力(权重12.21%)、特变电工(权重7.69%)、国电南瑞(权重7.53%)、东方电气(权重5.45%)、金风科技(权重4.32%)。指数主要财务指标(2011年年报)和估值指标:净资产收益率为10.44%,沪深300为17.25,主营业务收入增长率为2.07%,沪深300为23.4%,净利润增长率为-19.25%,沪深300为14.3%。而估值方面截至2012年4月17日收盘,内地低碳指数平均市盈率PE(市场法、TTM)为22.52倍、市净率PB为2.4倍,较沪深300的PE11.29倍,PB为1.78倍。

  作为少数几家同时管理着多只指数基金的基金管理公司,华安基金在被动投资领域的研发和投资方面有着丰富的经验和优秀的投资能力。目前,华安基金旗下共计管理着MSCI中国A股、华安上证180ETF和华安上证180ETF联接基金3只指数基金。其中,MSCI中国A股是中国大陆第一只开放式指数增强型基金,华安上证180ETF联接基金是第一只获准发行的联接基金。

所以从相关性角度出发,沪深300和上证50的相关性远远大于沪深300和中证500的相关性,知道相关性之后至少可以避免将所有资金放在高度耦合的产品中。

  (二)主做债券的基金

  推荐等级:★★

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ETF是只能在场内进行交易的品种,场内基金投资时需要投资者开立股票账户,具体操作相对比较繁琐,而且场内基金没有定投的功能,体验上不如场外。所以基金公司就会开发对应的联接基金用来方便投资者场外投资。

  全体指数型基金上周的平均净值增长率为1.98%,除了一只次新基金在建仓期间意外地略有亏损之外,其他基金的净值全部在增长,其中有12只指基及联接基金的周净值增长率超过了3%。这些基金有:易方达创业板ETF、国泰中小板300成长ETF、华富中小板指数增强、嘉实中创400ETF、华安上证龙头企业ETF,等等,这些基金所跟踪的标的指数有这样的一些共同特点:中小市值类的、高成长性的。

  中证内地低碳经济主题指数(000977.SH)

  新浪财经讯 华安基金日前正式宣布,已获得上交所授权,将研究开发上证龙头企业指数ETF产品。据悉,该ETF的产品方案已初步成型,年内有望问世。

沪深300指数的沪深和中证500指数的中证其实是一个意思,这也是指数命名有意思的地方,同样是中证指数公司开发的指数,有的叫沪深,有的叫中证。

  1、被动型基金

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