我们每季度推荐一次基金定投组合

TAGS:全攻略2011年组合季度1定投基金

-19.81

摘要:1、定投组合推荐原则 我们每季度推荐一次基金定投组合。为了分析推荐基金的最新投资组合情况,我们推荐基金的时间由原来的每季度末改为基金公布投资组合当月的月末。由于投资者通过定投已经分散了择时风险,因此我们推荐的定投组合为4-5只主动型股票与混合型...

  2、本期定投组合推荐产品

 94/120

股票型

类别 总回报 上证指数 超越指数 主动股票型基金收益 超越同类基金 同类基金排名
今年以来 -7.51 -11.92 4.41 -16.12 8.61 14/231
最近3月 -8.19 -8.45 0.26 -9.44 1.25 80/244
最近6月 -4.48 -15.65 11.17 -11.35 6.87 7/237
最近1年 -8.93 -16.97 8.04 -17.15 8.22 17/210
最近2年 6.04 -17.44 23.48 -5.99 12.03 22/158
最近3年 86.51 43.07 43.44 61.97 24.54 17/120
2007年(大牛市) 152.46 96.66 55.8 129.76 22.7 10/63
2008年(熊市) -44.16 -65.39 21.23 -51.88 7.72 8/99
2009年(牛市) 77.08 79.98 -2.9 71.30 5.78 42/133
2010(震荡下跌) 3.97 -14.31 18.28 3.52 0.45 86/180

 57/120

 47/120

基金代码 基金名称 风险等级 海通评级分类 基金评级 基金经理 基金公司 资产净值(亿)(2011-9-30) 状态
161005 富国天惠 中高 混合型 ★★★★★ 朱少醒 富国基金(微博) 66.67 可申购、定投
320006 诺安灵活配置 中高 混合型 ★★★★★ 夏俊杰 诺安基金(微博) 36.75 可申购、定投
660001 农银行业成长 股票型 - 曹剑飞 农银汇理 38.82 可申购、定投
340006 兴业全球视野 中高 股票型 ★★★★★ 董承非 兴全基金 31.46 可申购、定投
163302 大摩资源 中高 混合型 ★★★★★ 何滨、徐强 摩根士丹利华鑫基金(微博) 40.45 可申购、定投
202017 南方深成指联接 指数型 - 潘海宁 南方基金(微博) 18.63 可申购、定投

  结论:诺安灵活配置近年来业绩表现出色,并且保持良好的稳定性。优秀的选股和行业配置能力对其业绩的贡献较大,该基金行业配置和持股相对分散,投资运作灵活多变,换手率较高,紧跟市场脉博。相对分散的持仓结构避免了市场风格突变对基金业绩的短期影响。三季度主要持有金融、保险、批发零售行业。

评级分类

 92/120

★★★

收益率(%)

偏股混合型

名称

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  基金经理:兴全全球视野基金现任基金经理董承非先生,历任兴业全球基金(微博)管理有限公司研究策划部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基(LOF)基金经理助理,自2007年2月6日起任兴全全球视野基金基金经理,在其近5年的管理期内,基金业绩位居同期同类基金首位,表现十分出色。

17.31

  本期占净值产比例(%) 上期占净值产比例(%) 变动(%)
股票资产 75.98 67.53 8.45
债券资产 0.29 3.34 -3.05
现金资产 16.29 29.36 -13.07
其他资产 10.93 0.23 10.7

  3/ 48

  基金经理:诺安灵活配置目前由夏俊杰担任基金经理。5年基金从业经历,曾任嘉实基金(微博)行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、机构理财部投资经理。该基金经理管理诺安灵活配置以来业绩持续突出。

  历史业绩:兴全全球视野基金成立时间较早,凭借出色的选股能力、积极顺势的资产配置以及良好的风险控制能力,自成立以来业绩表现稳定,在股票型基金中始终处于前1/3水平内。分析基金在不同市场的表现,可以看到,基金在07、09年的牛市行情中具备一定的进攻性,而在08年的熊市环境下,通过合理调整仓位,净值跌幅小于基金基准和同业基金平均水平,表现出较强的风险控制能力。在震荡市中,10年受重仓银行板块的影响,业绩有所下滑,但仍维持同类前50%,而进入11年,基金依靠选股及积极资产配置,业绩后来居上,排名大幅提升至同类前10%内。整体上看,兴全全球视野基金风格较为稳健,自成立以来的各种市场中持续累积收益,表现战胜同类基金。

★★

 64/ 77

  资料来源:海通证券基金研究中心

35.93

-9.19

97.48

-14.61

★★★★★

  资料来源:海通证券基金研究中心

 55/ 77

  推荐主动型基金的原则主要有以下几个方面:

  表 1  本期基金定投推荐组合

  我们每季度推荐一次基金定投组合。为了分析推荐基金的最新投资组合情况,我们推荐基金的时间由原来的每季度末改为基金公布投资组合当月的月末。由于投资者通过定投已经分散了择时风险,因此我们推荐的定投组合为4-5只主动型股票与混合型基金和1只指数型基金,适合具有一定风险承受能力的投资者持有。

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最近两年

诺安价值增长

收益率(%)

  本期我们推荐的定投组合主要有富国天惠、诺安灵活配置、大摩资源、农银行业成长、兴业全球视野和南方深成指联接基金。需要说明的是,一些上期我们推荐但本期没有推荐的定投品种,并不代表我们不看好该基金,定投更重要的是着眼于基金的长期收益。一方面,我们希望不断介绍更多的适合定投的品种,另一方面,有些基金暂停定投业务,如嘉实增长等。

  投资风格:诺安灵活配置基金自成立以来中长期业绩非常突出。敏锐洞察市场、紧跟市场脉搏是诺安灵活配置成功的关键。该基金在资产配置上具备较强的前瞻布局能力,能够提前市场趋势进行积极调整。个股选股方面,偏好成长型个股,诺安灵活配置基金目前市值30亿左右,方便其进行一定的灵活操作。此外它的投资集中度与市场平均水平相当,有时略高有时略低,这种配置既能保持基金能获得一定收益,又能方便基金调仓,降低市场突变对基金业绩的短期影响,也为后续调整结构赢得主动。目前的前三大行业是金融、批发零售和医药等。

  5/ 48

排名

 52/ 77

-16.53

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诺安股票

  推荐指数型基金的原则主要是指数本身的投资价值分析

收益率(%)

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