这5只基金中除了光大保德信中小盘净值出现了微

摘要:春节过后,大盘风格转换频率加快,1月大盘蓝筹股备受关注。不少市场人士当时认为兔年将是大盘蓝筹回归的一年。然而,“二八”行情急速转换,中小盘再度发力。受益于此,刚刚过去的2月中小盘基金表现抢眼。数据显示,截至2月25日,工银瑞信中小盘成长、光大保...

  □晨报记者 李锐

  来自银河证券数据显示,截至2月25日,工银瑞信中小盘成长、光大保德信中小盘、信达澳银中小盘等6只中小盘基金,过去一个月涨幅均在8%以上,同类基金排名均挤进前15位。

  证券时报记者 胡 晓

  □本报记者 申屠青南

春节过后,大盘风格转换频率加快,1月大盘蓝筹股备受关注。不少市场人士当时认为兔年将是大盘蓝筹回归的一年。然而,“二八”行情急速转换,中小盘再度发力。受益于此,刚刚过去的2月中小盘基金表现抢眼。数据显示,截至2月25日,工银瑞信中小盘成长、光大保德信中小盘、信达澳银中小盘等6只中小盘基金,过去一个月涨幅均在8%以上,在同类基金中均排名前15位。值得一提的是,在上述6只中小盘基金中,光大保德信中小盘股票基金格外抢眼。银河证券统计,截至2月25日,该基金过去一个月净值增长率达9.53%,在上述几只基金中排名前列。不仅如此,光大保德信中小盘股票基金在过去六个月凭借22.89%的净值增长率,在可比的近200只标准股票型基金中,排名第5位。

  “二八”风格转换太快,中小盘基金再度发力。进入新年,尤其是兔年春节过后,随着大盘风格转换的频率加快,相比1月份大盘蓝筹基金的风光无限,2月份中小盘基金表现抢眼,大有夺回去年风头之势,而在农历“龙抬头”节日来临之际,中小盘基金有望再次整体崛起。

  值得一提的是,在上述6只中小盘基金中,成立于去年4月的光大保德信中小盘基金,历经6个月建仓后表现格外抢眼。银河证券统计,截至2月25日,该基金过去一个月净值增长率达9.53%,在上述几只基金中排名前列;过去六个月净值增长率更是高达22.89%,在可比的近200只标准股票型基金中排名第5。

  本报讯 今年以来,不仅市场人士一直期待的大小盘风格转换没有出现,相反在房产新政的打压下,大盘股均出现了不小跌幅,金融、地产更是首当其冲。而今年成立的中小盘风格股票基金纷纷喜获正收益。

  10月以来,在权重股的主导下,大盘持续上涨,涨幅超过13%。然而,上涨幅度能够紧跟大盘步伐的只有被动投资的指数基金,主动型股票基金明显“踩错点”——220多只股票基金中,仅有6只涨幅超过上证指数,近二成股基甚至逆势下跌。

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  偏股基金大幅飘红

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  WIND数据统计显示,按WIND基金分类,今年共计有12只普通股票基金成立,其中5只为中小盘风格基金,分别为工银瑞信中小盘成长、信诚中小盘、农银汇理中小盘、光大保德信中小盘和海富通中小盘,而截至上周末,这5只基金中除了光大保德信中小盘净值出现了微小折损之外,其余全都获得了正收益。

  绝大多数跑输大盘

  相比1月份的糟糕表现,偏股基金2月份整体大幅上涨。昨日,受外围市场带动和国内宏观经济支撑,A股市场收盘飘红,其中深成指涨幅高达2.13%。受此影响,基金尤其是偏股基金2月份整体飘红大局已定,相比1月份也算是打了一场翻身仗。

  其中成立于2月10日的工银瑞信中小盘成长成立以来净值上涨了3.5%,而同日成立的信诚中小盘上涨幅度也超过2%。而成立于4月14日的海富通中小盘表现也十分抢眼,短短7个交易日,净值涨幅达到了1.3%。与上述中小盘风格基金喜获正收益不同的是,光大保德信中小盘净值出现了小幅折损,截至上周末,该基金单位净值为0.9999元,值得注意的是,该基金成立以来,净值一直保持为0.9999元,业内人士分析表示,该基金可能几乎未建仓。

  统计显示,截至10月19日,上证指数和深证成指10月以来的涨幅都超过了13%。在同期,持有指数基金的投资者乐开了怀。在61只指数基金中,超过三分之二的指数基金涨幅超越了大盘,其中,涨幅最大的华宝兴业上证180价值ETF基金上涨幅度超过了20%。

  来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至2月27日,506只开放式偏股基金(剔除2011年1月31日之后成立的次新基金)几乎全线上涨,平均涨幅达到4.01%。就在上述基金中,498只基金同期上涨,占比高达98.4%,而2月份出现亏损的仅有6只基金,其中仅有一只基金的同期跌幅超过1%。

  深圳一家基金公司基金经理分析表示,今年以来中小盘股票的优异表现是中小盘风格基金业绩优异的主要原因,数据显示,中小板综指上涨了13.29%,而同期申万大盘指数则下挫了13.89%。

  几家欢乐几家愁,持有主动型股票基金的投资者却是只赚指数不赚钱。统计显示,220多只主动型股票基金,明显在这轮行情中“踩错点”,仅仅银华领先策略基金、长城品牌优选基金、光大保德信核心基金、广发小盘成长基金、宝盈泛沿海增长和南方成份精选基金等6只基金的涨幅超过13%,其余股票基金全部跑输大盘,跑输大盘的比例占了97%多。跑赢大盘的6只基金中,银华领先策略基金和长城品牌优选基金的涨幅超过了16%,分别上涨16.65%和16.07%。

  而在今年1月份,受大盘持续下挫拖累以及市场风格变化影响,上述基金1月份整体下挫,平均跌幅达到4.51%。跌幅最大的基金超过12%,而从具体基金来看,仅有23只基金1月份飘红。

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  “这是因为股票型基金被边缘化,大量持有沪深300指数以外的股票。”银河证券基金研究中心总经理胡立峰认为,从股票型基金涨幅严重落后沪深300指数和上证50指数看,绝大多数股票型基金重仓股票与大盘热点严重脱节。

  中小盘基金表现抢眼

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  德胜基金研究中心认为,经过前三个季度的仓位结构调整,目前主动型基金中相当部分资产已经配置在医药生物、消费、零售等行业,但这类资产的流动性普遍较为有限,快速的持仓调整并不现实。目前股票型基金平均仓位已超过85%,进一步增仓的空间有限,而持仓结构调整已经成为目前基金面临的难题。

  就在刚过去的2月份,中小盘基金的抢眼表现,再次成为市场关注的焦点。

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  10月以来,市场风格转换特征显著,行业板块之间的分化非常严重。以金融行业为代表的大盘蓝筹崛起,中小盘股票持续回落,以有色、煤炭为龙头的周期性行业表现突出,而医药生物、食品饮料等防御类板块大幅下挫。市场的热点与今年前9个月发生了颠覆性的变化,而这一转变又来的极为突然迅猛,以基金庞大的资产规模,根本无法灵巧转身。

  就在上述2月份业绩统计数据中,中小盘基金整体表现靠前。其中,工银瑞信中小盘成长、鹏华中证500、南方中证500、光大保德信中小盘、广发中证500、信达澳银中小盘六只中小盘类基金,同期涨幅均在8%纸上,在所有基金中涨幅排名均在前15位之内。

  市场风格的这一突然转换,充分体现在各指数的不同涨幅。10月以来,上证指数和深证成指涨幅为13%左右,而代表着大盘股的沪深300指数涨幅达到了15%,超级大盘股为主的上证50指数涨幅更是达到了19%。同期,中小板指数只涨了1.7%,创业板指数也只涨了5.6%。

  此外,华夏中小板ETF、国富中小盘、金鹰中小盘、国泰中小盘、易方达中小盘、诺安中小盘、上投摩根中小盘等基金同期涨幅排名也相对靠前,均在6%以上。对此,国富中小盘基金经理赵晓东分析,国富中小盘基金主要以配置高成长性且具有估值优势的股票为主,特别是中盘蓝筹上的配置较多。截至2011年2月18日,国富中盘净值达到1.014元,而同期成立的其他基金净值均在1元以下。

  近二成股基逆势下跌

  中小盘股继续受青睐

  持有的基金涨得慢就够“憋屈”,要是不涨反跌就更“郁闷”了,然而“郁闷”的基金持有人不在少数。统计显示,截至19日,10月以来净值下跌的股票基金共有39只,占全部股票基金的17.5%。

  景顺长城基金投资总监、景顺长城中小盘基金拟任基金经理王鹏辉认为,在经济转型背景下,中小企业是整个经济体中最活跃的部分,节能环保、医疗改革、高端制造、消费升级等等领域蕴含的空间可能超过想象,而正在发行的景顺长城中小盘基金将重点投资上述中小盘股。

  例如,天弘周期策略基金9月30日的净值为1.1370,而到了10月19日,净值竟降为1.0760,下跌幅度为5.36%。

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